Glider et Ondo : nouvelle plateforme d'actions tokenisées

• Glider et Ondo Finance ont collaboré pour lancer une plateforme permettant aux investisseurs particuliers de créer et d'automatiser des portefeuilles personnalisés d'actions américaines tokenisées.
• Le système permet une exposition directe aux actions sans nécessiter de compte de courtage traditionnel, de gestion manuelle des transactions ou de paiement de frais de gaz.
• Ce lancement intervient alors que le secteur des actifs du monde réel (RWA) connaît une croissance significative, atteignant une valeur totale d'environ 26,5 milliards de dollars.

Gestion automatisée des actions sur la blockchain

La nouvelle plateforme développée par Glider et Ondo Finance est conçue pour offrir aux investisseurs particuliers un moyen simplifié de gérer des actions américaines sur la blockchain. Contrairement aux fonds indiciels cotés (ETF) classiques qui proposent un panier d'actifs fixe, cette plateforme permet aux utilisateurs de créer des portefeuilles de type indiciel avec des pondérations personnalisées. Selon Brian Huang, cofondateur et PDG de Glider, le système exécute automatiquement les transactions et rééquilibre les avoirs, garantissant que les portefeuilles restent alignés sur les préférences des utilisateurs sans intervention manuelle.

En utilisant des actifs tokenisés qui suivent les actions sous-jacentes, la plateforme offre plusieurs avantages techniques :

• Propriété directe des actifs sous-jacents plutôt qu'une participation dans un produit commun.
• Possibilité d'échanger des actifs en dehors des heures d'ouverture standard du marché.
• Une expérience utilisateur qui élimine la complexité des portefeuilles crypto et des frais de réseau.

Conformité et expansion future

Bien que le lancement initial se concentre sur les actions américaines, des plans de diversification vers d'autres classes d'actifs, y compris les matières premières, sont prévus. Les futures mises à jour devraient introduire des fonctionnalités de finance décentralisée (DeFi) telles que le prêt de positions et la génération de rendement.

En ce qui concerne la conformité réglementaire, un porte-parole d'Ondo a confirmé que le service n'est actuellement pas disponible pour les utilisateurs aux États-Unis. Cependant, la société détient plusieurs enregistrements auprès de la SEC, ce qui la positionne pour une éventuelle entrée future sur le marché américain. Le modèle est spécifiquement conçu pour éviter les contraintes de liquidité qui ont entravé les offres d'ETF tokenisés par le passé.

L'élan croissant des actifs tokenisés

Cette collaboration reflète une tendance plus large de l'intérêt institutionnel et des particuliers pour les actifs du monde réel (RWA). Les données de RWA.xyz indiquent que la valeur totale des actifs tokenisés est passée de 7,5 milliards de dollars l'année dernière à environ 26,5 milliards de dollars aujourd'hui. Sur ce total, les actions tokenisées représentent environ 908,5 millions de dollars.

Cette croissance est confirmée par les acteurs financiers établis. Par exemple, 21Shares a récemment lancé le Strategy Yield ETP en Europe, offrant une exposition à des actions privilégiées liées aux avoirs en Bitcoin. De même, BlackRock a étendu sa présence dans les actifs numériques avec l'iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB), qui combine une exposition à l'Ether au comptant avec des récompenses de jalonnement (staking). Malgré cette expansion, des dirigeants comme Robert Mitchnick de BlackRock ont indiqué une approche prudente vis-à-vis de structures d'ETF crypto plus complexes.