Glider & Ondo: Neue Plattform für tokenisierte US-Aktien

• Glider und Ondo Finance haben gemeinsam eine Plattform gestartet, die es Privatanlegern ermöglicht, maßgeschneiderte Portfolios aus tokenisierten US-Aktien aufzubauen und zu automatisieren.
• Das System ermöglicht ein direktes Engagement in Aktien, ohne dass ein herkömmliches Broker-Konto, eine manuelle Transaktionsverwaltung oder die Zahlung von Gas-Gebühren erforderlich sind.
• Der Start erfolgt vor dem Hintergrund eines deutlichen Aufschwungs im Sektor der Real-World Assets (RWA), dessen Gesamtwert auf rund 26,5 Milliarden US-Dollar angewachsen ist.

Automatisiertes Onchain-Aktienmanagement

Die von Glider und Ondo Finance entwickelte neue Plattform soll Privatanlegern eine effiziente Methode bieten, US-Aktien auf der Blockchain zu verwalten. Im Gegensatz zu Standard-ETFs, die einen festen Korb von Vermögenswerten bieten, erlaubt diese Plattform den Nutzern, indexähnliche Portfolios mit individuellen Gewichtungen zu erstellen. Laut Brian Huang, Mitbegründer und CEO von Glider, führt das System Transaktionen automatisch aus und nimmt Umschichtungen vor, sodass das Portfolio ohne manuelles Eingreifen an den Präferenzen des Nutzers ausgerichtet bleibt.

Durch die Verwendung tokenisierter Vermögenswerte, welche die zugrunde liegenden Aktien abbilden, bietet die Plattform mehrere technische Vorteile:

• Direktes Eigentum an den Basiswerten anstelle der Beteiligung an einem Sammelprodukt.
• Die Möglichkeit, Vermögenswerte außerhalb der regulären Marktzeiten zu handeln.
• Eine Benutzererfahrung, welche die Komplexität von Krypto-Wallets und Netzwerkgebühren eliminiert.

Compliance und zukünftige Expansion

Obwohl der Schwerpunkt der Markteinführung zunächst auf US-Aktien liegt, gibt es Pläne, in andere Anlageklassen wie Rohstoffe zu expandieren. Zukünftige Updates sollen zudem DeFi-Funktionen wie die Kreditvergabe auf Positionen und die Generierung von Renditen einführen.

In Bezug auf die regulatorische Compliance bestätigte ein Sprecher von Ondo, dass der Dienst derzeit für Nutzer in den Vereinigten Staaten nicht verfügbar ist. Das Unternehmen verfügt jedoch über mehrere SEC-Registrierungen, was es für einen potenziellen künftigen Markteintritt in den USA positioniert. Das Modell wurde speziell entwickelt, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden, die frühere tokenisierte ETF-Angebote behindert hatten.

Die wachsende Dynamik tokenisierter Vermögenswerte

Die Zusammenarbeit spiegelt einen breiteren Trend des institutionellen und privaten Interesses an Real-World Assets (RWA) wider. Daten von RWA.xyz zeigen, dass der Gesamtwert tokenisierter Vermögenswerte von 7,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf heute etwa 26,5 Milliarden US-Dollar gesprungen ist. Davon entfallen rund 908,5 Millionen US-Dollar auf tokenisierte Aktien.

Dieses Wachstum zeigt sich auch bei etablierten Finanzakteuren. So führte 21Shares kürzlich das Strategy Yield ETP in Europa ein, das ein Engagement in Vorzugsaktien bietet, die an Bitcoin-Bestände gekoppelt sind. Ebenso hat BlackRock seine Präsenz bei digitalen Vermögenswerten mit dem iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB) ausgebaut, der ein Ether-Spot-Engagement mit Staking-Belohnungen kombiniert. Trotz dieser Expansion signalisieren Führungskräfte wie Robert Mitchnick von BlackRock eine vorsichtige Haltung gegenüber weiteren komplexen Krypto-ETF-Strukturen.